След смъртта на Ярослав Мъдри (1054), Киевска Рус постепенно започва да се разпада на малки княжества, напр. Новгород, Смоленск, Киев и Владимир. Ситуацията се промени през 1237 г. след нашествието на монголите, водено от хан Бату. Ханството на Златната орда (татари) постепенно овладява Русия, изгаря Москва, разрушава Киев и започва да събира данъци. Руските князе се подчиняваха най-вече, за да предотвратят по-нататъшно насилие. През 14 век. След това Киев за известно време става част от Литва. През 1263 г. Даниил става първият княз на Москва, постепенно разширявайки територията на своето княжество.
Москва постепенно започна да печели над другите руски държави. През 1380 г. руските войски разбиват Златната орда в битката при Куликово поле. Татарите обаче през През 1382 г. те обсаждат Москва и господството им продължава до 1462. Той разшири Московското княжество, установи върховенството на закона и се обяви за „владетел на цяла Русия“. През 1472 г. той се жени за София, племенница на последния византийски император, обявява се за закрилница на православната църква и нарича Москва "третия Рим".
През 1480 г. Иван III. Контрол над Новгород и други области на Русия и възстановяване на Московския Кремъл. След смъртта на Иван (1505 г.) управлението му пое синът му Василий III, който управлява до 1533 г. След него короната получи тригодишният му син Иван IV.
Иван Хрозни
Оттогава Иван IV., Наричан Иван Грозни, е велик княз на Москва 1533 а р. През 1547 г. е коронясан за първи цар. Трудното детско образование го правеше груб и непредсказуем, но прилагателното „Ужасно“ означаваше „предизвикване на уважение“, а не „ужасно“. Той подобри правната система и възобнови търговските контакти с Англия и други европейски страни - дотогава Русия беше относително изолирана. Той завладява татарите от Казан и Астрахан и напредва към Сибир. Той ограничи силата на болярите (благородството) и установи броня - специален бодигард, за да получи държавата под контрол. Той въведе много мерки в сила в бъдеще и създаде силен царски контрол. През 1581 г. той уби сина си Иван в пристъп на ярост и така наследникът му стана психически неуравновесеният втори син Фиодор Иванович.
Римска династия
След смъртта на Иван IV. През 1584 г. Борис Годунов управлява като настойник на Фиодоров до смъртта му през 1598. Въпреки голямата съпротива на болярите, Думата избра Борис Годунов за цар. Той подкрепя външната търговия, побеждава шведите, които се опитват да завладеят Русия, и сключва мир с тях. Годунов умира r. 1605 г. и след това Русия е разкъсана за осем години в гражданска война, избухнала поради спорове за трона. Най-накрая го вкара 1613 Прасиновец Ивана IV. Михаил Романов (1596 - 1645). Цар е на повече от 30 години и основава династията Романови, управлявала до 1917 г.