Договори в бизнес процеса

бозаки

Регистрирането на договори за работа или договори за услуги директно в CRM системата не е често срещана практика. Въпреки това, благодарение на правилните записи, можете да получите, освен преглед, и редица предимства не само от бизнес гледна точка.

Можем да разделим договорите на два основни вида според това дали сме в договорни отношения "Доставчик" или "Клиент".

Доказателства за клиентски договори

Клиентският договор е този, при който сте сключили договор с вашия клиент. Такъв договор може да бъде разполагаем или повтаря се. Еднократен договор това може да бъде договор за работа или договор за доставка на стоки/услуги за определен период. Например договор за договорена покупка на определено количество стоки за определен период от време (например година). Повтарящ се договор е този, при който редовно фактуриране на определена основа се договаря за определен период от време. Например всеки месец, на тримесечие или годишно. Пример за такъв договор може да бъде продажбата на интернет връзка, при която договорът се сключва за 2 години с месечно фактуриране.

Основни причини защо да регистрирате клиентски договори в CRM:

  • Лесно създаване на нови договори (вижте инструкциите за работа с договори)
  • Незабавен преглед
  • Винаги текущата версия на договорите
  • Поддръжка на продажбите, цялостен бизнес процес
  • Възможност за анализ, планиране
  • Те завършват изчерпателен 360-градусов изглед на клиента

Според няколко проучвания повечето компании са фокусирани върху придобиването на нови клиенти и само малък процент върху запазването на съществуващите. По същото време поддържането на съществуващ клиент е до 5 пъти по-евтино как да получите нов. Благодарение на записите и общия преглед, търговецът може да планира своите бизнес дейности още по време на валидността на договора, както и непосредствено преди прекратяването. Gram CRM вече има работни потоци, които автоматично създават коментари към назначения търговец.

Договори и анализи

Благодарение на ревизирания отчет на бизнес договорите е възможно да се извършат необходимите анализи. Дали оценката на действителното изпълнение на договорните условия или оценката на търговците или партньорите.

Наистина можете да създадете нов договор с няколко кликвания. Можете също така да прикачите към договора всички свързани документи като предложения, самия сключен договор, независимо дали е подписан или в редактируем формат, както и всякакви изменения и други подобни. Благодарение на интегрираните клиентски договори можете също да станете по-ефективни редовно фактуриране и премахване на ръчното фактуриране. Всичко, което трябва да направите, е да зададете необходимите елементи по време на договора и системата ще се погрижи за автоматично фактуриране.

Записи на договорите за доставка

Приятна диверсификация е регистрацията на договори с доставчици. Няма повече досадно търсене на договори по папки или по папки на споделения диск. Всичко директно достъпно онлайн отвсякъде, ясно при доставчика. Изтича ли мобилният фиксиран тариф или друг доставчик на услуги за 2 месеца? Благодарение на автоматичното напомняне можете да отговорите и евентуално да инициирате среща с доставчика.

Както при котировките, можете да създадете своя собствена разпечатка на договори (разбира се във вашия любим редактор като Microsoft Word или LibreOffice ).

Ако вече не използвате Gram CRM можете да опитате без задължение.